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大摩调高联电目标价
作者:经济日报 时间:2018-7-4 阅读:2139次
联电宣布旗下苏州和舰将在大陆A股挂牌,同时收购日本MIFS,摩根大通、瑞士信贷等十大外资最新分析出炉,共计六家维持联电评等、四家升目标价。其中,摩根士丹利不仅调升目标价,也将评等升至“中立”,为“翻多派”代表。

联电昨(3)日股价受台股走跌拖累,终场下跌0.25元、收17.95元,跌幅1.4%,不过外资转为买超9,964张,投信也买超293张,吸引市场关注。

十大外资对联电子公司苏州和舰A股挂牌与并购计划潜在效益,大致维持先前展望,共计九家维持评等,目标价调整家数少于一半;之前看多联电的外资,普遍保持正向,保守者仍维持“减码”、“卖出”建议。大摩则是调整程度最大,同步拉高评等与目标价,且调幅高达七成。

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿表示,过去大摩保守看联电,主要是联电28纳米产能过剩,毛利趋势下滑,资本支出也减少,不利创造成长性,然而联电决议子公司挂牌,加上收购提升绩效,有机会缓冲28纳米竞争冲击,重振营运。

詹家鸿一口气将联电目标价拉升至17.5元,主要以未来成长性推算的合理评价预估。据大摩预测,今年联电每股纯益将由去年的0.79元,增至0.95元,明年也可维持0.95元,高于市场预测的0.77元、0.87元。

此外,大摩擅长做情境推测,设定目标价17.5元是基本情境,牛市情境受惠28奈米与40奈米成果大幅优于预期,股价挑战26元。外资圈最高则是瑞银证券给出20元,里昂由15元升至18元、瑞士信贷也升至18元居次,再来有滙丰证券维持17.6元,摩根大通升至15.5元。
来源:经济日报
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